Integrace
se Salesforce

Kolik stojí integrace Salesforce s Daktelou?

Daktela poskytuje standardní integraci (kontaktní údaje) jednostrannou synchronizaci se Salesforce zdarma (Salesforce >> Daktela). V případě customizací může být integrace zpoplatněná.

Jaké jsou výhody Salesforce?

• 32% nárůst prodeje,
• 40% zvýšení spokojenosti zákazníků,
• 40% nárůst návratnosti investic do marketingu,
• 39% nárůst udržení zákazníka,
• 55% zrychlení vývoje společnosti oproti období před implementací Salesforce aplikací do systému.

Jak můžete integrovat Salesforce do Daktely?

Jak získat autorizační data:

• Otevřete URL Vaší instalace Salesforce (např. https://xxx.salesforce.com/) a vložte jej do pole URI instance v konfiguraci integrace.
• Přihlaste se jako administrátor a Vaše Uživatelské jméno a Heslo vložte do příslušných polí v konfiguraci integrace.
• Klikněte na ikonu uživatelského profilu v pravém horním rohu.
• Klikněte na „Settings“.
• V Settings v menu nalevo vyberte „Reset My Security Token“.
• Resetování potvrďte kliknutím na tlačítko „Reset Security Token“.
• Bezpečnostní token Vám bude zaslán na email. Vyplňte ho v konfiguraci integrace.
• Klikněte na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu a poté klikněte na „Setup“.
• V pohledu Setup vyberte v menu nalevo „Apps“ –> „App Manager“.
• Klikněte na „New Connected App“ v pravém horním rohu.

Formulář vyplňte následovně:

• „Connected App Name“ nastavte na „Daktela“, „API Name“ ponechte tak, jak bylo vygenerováno automaticky
• „Contact Email“ nastavte libovolně
• Zaškrtněte „Enable OAuth Settings“
• Přidejte „Access and manage your data (api) permissions“
• „Callback URL“ nastavte na jakékoli URL (např. https://yourinstance.daktela.com)
• Změny uložte.
• V detailu, který se otevře, naleznete ID klienta a Consumer secret. Vyplňte je do příslušných polí v konfiguraci integrace.